要问本月什么题材最火，AI算力都备是头一档的存在，之前也有共享过筹划的一些利好音信和标的，但是也曾有一又友私信伯乐君说看不懂AI算力到底是什么，那么刚好今天周末，伯乐君就再次用大口语好好和天下聊一聊。

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1AI算力是什么意旨真理

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AI算力，也叫东说念主工智能计较智力，指的是电脑来处理东说念主工智能筹划的诈欺所需要用到的资源（你也不错长入为需要用到的东西），主要包括处理数据、训练机器学习模子、扩充深度学习算法等智力。

这样说天下可能不好长入，伯乐君换一个对比说法，天下就很容易赫然了，咱们拿他来和过往咱们电脑的算力作念对比。

1、打算标的：AI算力是为了处理东说念主工智能任务而打算，标的是为了作念机器学习，波及大都数据和学习计较；传统的等于为了通用计较，科罚办公软件、视频、游戏、网页浏览就行。

2、处理器类型：这个天下应该见多了，AI用的等于GPU和TPU，包括ASIC（之前我在黑马阿谁号共享过了，天下不错看《好意思国博通市值超万亿，ASIC是啥？国内谁能对标？下一个寒武纪浮出水面！》），并行任务很历害。传统的等于CPU了，主要处理规矩任务。

3、内存和存储需求：AI需要的特别大，因为要快速打听和处理大都的数据蚁集；传统的除非用到很专科的一些打算软件和超大型单机游戏，否则基本上用不到太大的需求。

4、对动力的需求：我之前就共享过一句话，AI比拼到终末不是算力，而是电力，因为AI算力需要破钞超大都的电力，传统的就不需要了。

天然，他们还有在可拓展性、软件和算法啊有许多分裂，但是通过上头的类比先容，天下应该初步赫然了AI算力到底是如何一趟事了吧！

02AI算力的阛阓限度到底多大

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目下各个国度都在布局霸占AI算力基础门径，昨天咱们的李总理还专诚强调了，要纵欲发展，这然而个超等利好的音信。

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那么到底这个阛阓有多大呢？

IDC预测全球AI计较阛阓限度将从2022年的195亿好意思元增长到2026年的346.6亿好意思元，预测到2030年将达到993.1亿好意思元，年复合增长率为16.4%。

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中国AI算力智力限度预测（醒目，不是阛阓限度）

6年后达到近千亿好意思元阛阓，这增长量和增长速率果然诱东说念主啊，这块蛋糕特别大。

03AI算力有哪些受益产业链

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那么这样大的蛋糕，有哪些产业链能参与到分蛋糕的游戏中来呢，提出天下主要心境这几块。

上游：主如果基础软硬件和筹划原材料

如芯片（GPU/TPU/ASIC）、PCB、封装测试、存储、通讯拓荒（光模块/铜缆/交换机）、处事器、元器件、液冷处事器及配件等。

中游：为下流诈欺提供算力处事的中枢门径

主要包括数据中心处事、计较平台、收集处事和安全处事等，如AI计较、角落计较、数据库/云计较、算刑场景优化、收集平台、算力安全

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下流：主要等于左证诈欺场景与用户的具体诈欺

可能波及政府、电信、金融、工业、教授、交通、动力等行业诈欺，短时辰伯乐君觉得不错毋庸过多心境下流。

04英伟达AI算力产业链上风标的

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AI算力产业链中上游企业，全球基本上等于看着中国和好意思国在比拼，好意思国最大的巨头细则等于英伟达了，诚然咱们之前说过博通改日趋势也很好，但是目下还不是英伟达的敌手，是以如果要从那么多产业链中选一些有上风的标的，那必须多心境一下和英伟达筹划的，都备是错不了的，以下都是伯乐君整理的一些不错永恒心境的上风标的

PCB板块

1. 胜宏科技：动作英伟达在中国算力板PCB边界的迫切合营伙伴，胜宏科技在该阛阓占据了方寸之地。

2. 景旺电子（在黑马盘问阁已发文深度分析）：左证2023年4月7日的公司互动信息，景旺电子已踏进英伟达的及格供应商之列，并已运行向客户批量供货。公司积极参与AI处事器家具的客户开发和考据进程。尽管在PCB边界的竞争力可能不足胜宏科技，但其估值相对较低，提供了较好的投资契机。

3. 一博科技（在黑马盘问阁已发文深度分析）：左证2024年3月6日的投资者关联记载，一博科技与英特尔、AMD、英伟达等芯片巨头竖立了合营关联。公司在高速PCB打算、SI/PI仿真分析等边界提供专科技能处事，并为其下一代芯片提供包括PCB打算及PCBA物料选型、焊合加工、性能测试在内的一站式硬件转变处事。

芯片板块

1. 精研科技：精研科技为英伟达芯片提供散热科罚决策，是其迫切的供应链合营伙伴。

2.晶丰明源：左证2024年2月1日的公告，晶丰明源已收效量产BPD93010，这是一款单路输出10相已矣器，主要用于英伟达GPU主芯片的供电。

光模块CPO板块

1. 中际旭创：动作全球杰出的光模块供应商，中际旭创是英伟达800G光模块的主要供应商之一，亦然英伟达的迫切合营伙伴。公司在光模块边界领有深广的技能实力和富余的产能，85%的业务收入来自泰西阛阓。

2. 天孚通讯：天孚通讯是全球仅有的三家能向英伟达提供800G光模块的公司之一,公司在光模块的光引擎等中枢部件边界具有显赫的技能上风和阛阓竞争力。

3. 新易盛：新易盛掌捏高速率光器件芯片封装技能，并成为英伟达的供应商之一，在光模块阛阓上占据了方寸之地，其家具也获取了阛阓的认同。

处事器板块

工业富联：工业富联动作英伟达在AI处事器边界的迫切合营伙伴，为英伟达提供算力处事系统。

算力板块

鸿博股份：鸿博股份为英伟达提供算力出租处事🦄FIBA全球战略合作伙伴【步步紧逼】十年信誉平台，舒服其在不同诈欺场景下的算力需求，况兼目下位置特别低。

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